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广州金控成功发行境外高级固息美元债

来源:广州金控 发布时间: 2018-05-10 678 次浏览

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广州金控成功发行3年期2.5亿美元高级固息美元债券,票息4.25%。广州金控获得惠誉A-,标普BBB+的国际评级,是国内地方金控集团中的最高评级,为发行奠定了良好基础。5月7日至8日,广州金控在两天的路演中与国际投资者进行了高效、有针对性的沟通,积累了优质的基石订单,实现了5倍超额认购,最终发行利率明显低于市场同评级可比发行体的二级市场水平,是近期认购倍数最高、定价最低的发行之一。云顶国际娱乐平台

本次海外债的成功发行意义重大,一是成功接轨国际资本市场,进一步拓宽了融资渠道,对广州金控的发展具有里程碑式的意义;二是树立了广州国资金融机构在国际资本市场上的良好形象;三是为市属国企积极参与粤港澳大湾区建设,落实“一带一路”发展战略拓宽了资本市场的通路。1111